Formule Essentielle
- Bilan patrimonial initial
- Recommandations générales d'allocation
- Accès à des outils de suivi basiques
- Point annuel avec un conseiller
Formule Optimale
- Bilan patrimonial détaillé
- Stratégie d'allocation personnalisée
- Suivi trimestriel des avoirs
- Conseils en transmission du patrimoine
- Accompagnement dans les démarches administratives
Formule Prestige
- Audit patrimonial complet
- Stratégie d'optimisation sur mesure et dynamique
- Gestion proactive des actifs
- Planification successorale avancée
- Accompagnement juridique et fiscal dédié
- Rapports personnalisés mensuels